O módulo de Fluxo do Izzyplan permite a gestão de trabalhos recorrentes. Seu objetivo principal é sistematizar as operações, garantindo eficiência e consistência nos processos, reduzindo retrabalho, erros e garantindo que as atividades sejam realizadas de maneira consistente.

A automação de tarefas permite que tarefas sejam criadas quando o ticket do fluxo de trabalho é colocado em uma determinada etapa. As tarefas podem ser automaticamente distribuídas em outros projetos ou workflows, para pessoas ou equipes específicas, permitindo o gerenciamento de todas as tarefas que precisam ser realizadas para atender aquele ticket.

No menu principal, na opção “Fluxo” clique no fluxo que deseja configurar.

Clique em “Opções” e clique também em “Configurar”.

Na aba de configurações, clique em “Etapas”, selecione a etapa que irá criar a subtarefa e clique ainda em “Editar”.

Qualquer etapa que selecione, vai aparecer a ferramenta “Subtarefas automáticas”. Clique em “Adicionar”.

Será exibida uma janela para configuração da automação. Nesta janela você poderá configurar quais informações serão inseridas na subtarefa que será criada.

Para cada campo, é possível definir a informação manualmente, ou marcar a opção “Copiar”, para que o sistema copie a mesma informação existente no Ticket. 

O campo “Trabalho”, quando definido um projeto ou fluxo diferente do criado no Ticket, faz com que a subtarefa seja criada em outro local, mantendo o vínculo com o ticket criado. 

O campo “Etapa” é listado de acordo com o campo “Trabalho”. É possível definir uma etapa específica onde a subtarefa será criada.

Com todos os campos pré-definidos, clique em “Adicionar” para concluir a inclusão da subtarefa automática.

É possível repetir esta ação e incluir várias tarefas na mesma ou em outras etapas.

Após concluir as configurações da etapa, clique em “Salvar e fechar”

Clique em “Salvar e fechar” na janela de configuração do Fluxo.

Pronto, a configuração foi feita. Agora, quando um ticket entrar na etapa que foi configurada a automação, uma subtarefa será adicionada e vinculada ao ticket:

A tarefa criada também será exibida no Fluxo ou Projeto configurado na automação:

1.    Exibindo corretamente o percentual de conclusão das subtarefas

Para visualizar o percentual de conclusão dessa subtarefa dentro do ticket é necessário fazer a seguinte configuração:

Acesse o Projeto ou Fluxo onde as subtarefas são criadas pela automação e clique em “Opções” e depois “Configurar”.

Na janela de configurações, clique em “Etapas” e defina o percentual de conclusão de cada etapa. Desta forma, o sistema saberá qual percentual de conclusão da subtarefa enquanto ela avança nas etapas do projeto.

Clique em “Salvar e Fechar”.

Com esta configuração, a barra de progresso das subtarefas do ticket exibirá corretamente o percentual de conclusão.

Pronto! Configurações concluídas!