Os dashboards são essenciais para a gestão das informações estratégicas sobre projetos e fluxos de trabalho. O Izzyplan permite a criação de dashboards e a personalização dos indicadores dos relatórios de dashboards, bem como compartilhamento interno e externo das informações atualizadas em tempo real.

Criando um dashboard

Você pode criar um novo dashboard através do menu "Dashboards" ou do menu "Configuração > Dashboards". Acesse o menu "Dashboards" e clique em "Novo dashboard"

Na janela que será mostrada, defina um "Nome" e uma breve "Descrição" sobre seu dashboard e clique em "Salvar e Fechar".

Observe que durante a criação do dashboard, é possível definir sua permissão de acesso. Clique aqui e entenda mais sobre níveis de acesso. Os usuários que possuem permissão de acesso ao dashboard, verão ele no menu "Dashboards"

Seu dashboard será listado. Clique em "Dashboard" para acessar o relatório.

Customizando indicadores

Ao acessar um dashboard recém criado, você verá uma página vazia. É hora de adicionar conteúdos. Clique em "Personalizar"

Clique em "Adicionar"

Uma janela com uma galeria de indicadores será mostrada. Se você está customizando um dashboard que já possui elementos de indicadores, poderá remover os elementos clicando em "Remover".

Se você está adicionando novos elementos, pesquise um ou mais indicadores desejados e clique em "Adicionar". Ao concluir, clique em "Salvar e Fechar".

Os elementos serão adicionados no relatório. Você poderá reposicioná-los e redimensioná-los. Para reposicionar, antes de salvar, clique, segure e arraste os elementos encaixando eles na grade.

Para redimensionar, clique nas bordas dos elementos.

Após adicionar todos os indicadores e concluir a configuração, clique em "Salvar".

Aplicando filtros

Os filtros aplicados nos dashboards ficarão salvos para futuros acessos, mas poderão ser alterados sempre que desejar.

Para aplicar um filtro, acesse um dashboard e clique em "Filtros".

Serão mostrados os filtros possíveis do dashboard. Estes filtros serão aplicados em todos os indicadores. Vamos selecionar o filtro de "Período", para que o relatório apresente sempre as informações dos últimos 7 dias.

Clique em "Filtrar" para fechar as configurações de filtros e aplicar no relatório. Os filtros aplicados serão mostrados aqui:

Compartilhando dashboard

Já explicamos em outro artigo como compartilhar dashboards. Clique aqui para acessá-lo e saber mais.

Customizando dashboards de projetos e fluxos

Projetos e fluxos criados no sistema, possuem seus próprios Dashboards que não podem ser removidos, mas podem ser customizados.

Acesse o projeto ou fluxo desejado e escolha o modo de visualização "Dashboard"

Clique em "Configurar dashboard"

Agora basta seguir as orientações deste tutorial, no tópico acima "Customizando indicadores".